Același CRM, organizat pentru nevoi diferite
CRM pentru colaborarea din agenția imobiliară
Când mai mulți colegi lucrează cu același client, au nevoie să știe ce s-a discutat, cine se ocupă de ofertă și care este următoarea activitate. RealManager leagă contactele, cererile, ofertele și calendarul, astfel încât colegii implicați să poată continua discuțiile folosind informațiile deja înregistrate
Același CRM poate fi organizat pentru o echipă mică sau pentru mai multe grupuri, în funcție de responsabilitățile și regulile de acces ale agenției
Păstrează continuitatea și clarifică responsabilitățile
Când un coleg preia o discuție sau participă la o vizionare, informațiile asociate clientului îl ajută să înțeleagă ce s-a întâmplat până atunci. Responsabilul ofertei și activitățile înregistrate oferă repere pentru coordonarea pașilor următori
Accesul se acordă colegilor care au nevoie de informații pentru a participa. Dacă partajezi o ofertă, verifici separat și accesul la contactele sau cererile asociate; simpla asociere nu transmite toate drepturile
Exemplu: doi colegi lucrează pentru același cumpărător
- Agentul care preia clientul verifică sau creează contactul și înregistrează cererea
- Identifică oferte relevante, inclusiv din portofoliul colegilor, în limita accesului său
- Colegii implicați se asigură că au acces la ofertă, contact și cerere pentru a continua lucrul împreună
- Înregistrează vizionarea în calendar, cu participanții și oferta discutată
- Notează rezultatul și stabilesc cine face următoarea revenire și la ce dată
Pentru o echipă mică
Puteți porni de la reguli simple: un responsabil pentru fiecare ofertă, acces pentru colegii implicați și activități înregistrate cu participanții relevanți. Contactele și documentele asociate păstrează contextul atunci când un coleg preia o discuție
Pentru o echipă cu mai multe grupuri
Grupurile contribuie la organizarea informațiilor vizibile, iar rolurile stabilesc operațiile permise. Configurarea poate reflecta modul în care echipele își împart portofoliul și colaborează
Pentru manageri se configurează accesul la informațiile necesare coordonării. Poziția din organigramă nu acordă automat acces la toate informațiile subordonaților
Funcții utile pentru colaborare
- Responsabil pentru ofertă, contact sau cerere: identifici persoana care se ocupă de dosar
- Acces pentru utilizatori și grupuri: implici colegii potriviți în limitele regulilor configurate
- Contacte și cereri asociate: continui discuția folosind informațiile deja înregistrate
- Calendar cu participanți și comentarii: coordonezi activitățile comune și consemnezi rezultatul
- Documente asociate: păstrezi fișierele lângă informațiile la care se referă
Configurarea rolurilor, grupurilor și modulelor poate necesita administrare. Echipa stabilește responsabilitățile și următoarele acțiuni potrivit regulilor de lucru ale agenției
Pornește de la modul real de lucru al echipei
Solicită o prezentare în care să discutăm responsabilitățile, informațiile partajate și un exemplu de colaborare între colegi